أعلن اليوم بنك القاهرة ش.م.م. ("بنك القاهرة" أو "البنك")، أحد أكبر البنوك المصرية وصاحب نيته المضيّ قدماً في طرح عام لأسهمه العادية ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في البورصة المصرية. ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال بيع بنك مصر ش.م.م. ("المساهم البائع") لعدد 4,575,000,000 سهم، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر.
ويتضمن الطرح ما يلي:
(أ) طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي ("الأوراق المالية الأمريكية")، وللمستثمرين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي ("الطرح الخاص")؛ و
(ب) طرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر ("الطرح العام").
ويعمل البنك حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة للطرح، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة العامة للرقابة المالية") وتسجيل أسهم البنك، فضلاً عن موافقات البورصة المصرية. ومن المتوقع أن يتم الطرح في البورصة المصرية، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة، في أواخر عام 2026.
وقد قام البنك بتعيين شركة سي أي كابيتال لتداول وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م. كمنسق رئيسي ومدير الطرح، وشركة إي إف جي هيرميس لتداول وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م. كمنسق دولي للطرح. كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشاراً للقوانين الأمريكية والإنجليزية، ومكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي انترناشيونال كمستشار قانوني للطرح.
وتعليقاً على الطرح، صرّح السيد/ حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، قائلاً: "يمثل طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، خطوة بارزة في مسيرة البنك العريقة. وباعتباره مؤسسة مالية رائدة تمتلك شبكة واسعة ومتنوعة من الخدمات المصرفية للعملاء والشركات، فإن بنك القاهرة لديه نموذج أعمال مرن ومتنوع واستراتيجية واضحة للنمو، مستنداً إلى نهج متميز يركز على الابتكار، والتوسع في الحلول الرقمية، وتعزيز الشمول المالي. ونتطلع إلى الترحيب بمستثمرينا الجدد في هذه الرحلة، حيث سيواصل البنك التزامه بدوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي المصري، مع التركيز على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا".
أبرز تفاصيل الطرح
حجم الطرح: بعد الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، 4,575,000,000 سهم عادي من الأسهم القائمة، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر.
شرائح المستثمرين: يتكون الطرح من (أ) طرح خاص و(ب) طرح عام.
المساهم البائع: بنك مصر ش.م.م.
من المتوقع إتمام الطرح وبدء التداول في البورصة المصرية في أواخر أكتوبر وخلال نوفمبر... [النص مقطوع في الصورة] الموافقات الرقابية ذات الصلة.
مستشارو الطرح
مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح: شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات
مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح: شركة إي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
المستشار القانوني للبنك والمساهم البائع: مكتب بيكر مكنزي فيما يتعلق بالقوانين الأمريكية وشركاه، عضو بيكر مكنزي انترناشيونال، فيما يتعلق بالقانون المصري.
لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:
بنك القاهرة ش.م.م.
[email protected]